Право на обязательную долю в наследстве

Полезная информация на тему: "Право на обязательную долю в наследстве", собранная из сети и предоставленная в удобном для чтения виде. По всем вопросам - обращайтесь к дежурному юристу.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

[1]

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Читайте так же:  Кредит под материнский капитал

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Обязательное право: наследники и размер их доли

Существует два вида прав на имущество, оставленное после смерти родственника: по закону и по завещанию. При этом в число претендентов на наследство могут войти и иные категории приемников. Как правило, обязательная доля выделяется основным получателям по закону в случае, если наследственная масса переходит к приемнику по завещанию.

Размер обязательной доли в наследстве

Выделение имущества, которое перейдет к приемнику с обязательным правом, происходит из общей не унаследованной массы. Если же такой собственности нет, то часть наследства будет оформлена за счет уменьшения долей других приемников.

Обязательная доля по закону – 50% от части, которая должна была перейти к получателю в рамках очередности наследования по закону.

Например, завещанием отец передал наследство в виде квартиры своей дочери. Но при этом у мужчины есть жена, которая находится на пенсии. Ее доля по закону – 50% в квартире. Однако, по завещанию права собственности на недвижимость переходят дочери. В такой ситуации мать получит половину от своей части – 25%. Остальное (75%) перейдет наследнице.

Получить половину нажитого наследодателем может его супруга, если имущество будет рассмотрено как совместно нажитое в период официального брака.

Кто имеет право на обязательную долю

Обязательные наследники по ГК РФ (статья 1149) – это первоочередные приемники по закону, которые являются нетрудоспособными и были не включены в список получателей собственности после смерти близкого.

Первая категория таких получателей – дети. Право на обязательную долю может иметь нетрудоспособная дочь или сын наследодателя, которые являлись таковыми на момент гибели их матери или отца. Получить часть в имуществе могут лица, которые:

  • Не достигли 18-летия.
  • Не родились, но были зачаты при жизни наследодателя.
  • Старше 18 лет, но являются нетрудоспособными.

При этом возможность на получение доли в массе имеют как родные, так и усыновленные дети погибшего. Невозможно лишь получить детям наследство матери или отца, которые были лишены родительских прав в отношении своего ребенка.

Вторая категория приемников – родители и супруги. При наличии завещания, согласно которому имущество переходит не к первоочередному наследнику, мать (отец) и оставшийся супруг (муж или жена) могут рассчитывать на получение доли в собственности только если относятся к категории нетрудоспособных лиц. Нетрудоспособность возникает в следующих случаях:

Право на обязательную долю в наследстве

А вы знаете, что при составлении завещания наследодатель не вполне свободен распоряжаться нажитым имуществом?

Наследственное право предусматривает, что существует специальная категория людей, которые имеют право на долю в наследстве всегда, даже при отсутствии их упоминания в завещании.

Эти граждане носят название обязательных (или необходимых) наследников.

Обязательные наследники могут получить долю в наследстве вопреки воле наследодателя, изложенной в завещании. Давайте разберемся, кто же относится к данной категории, на основании положений статей 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ.

Обязательную долю в наследстве имеют:

1) Дети наследодателя, в том числе усыновленные, которым на день смерти наследодателя не исполнилось 18 лет (несовершеннолетние).

Исключение из этого правила предусмотрено для детей, которые были эмансипированы (то есть признаны судом совершеннолетними) или вступили в законный брак до своего совершеннолетия.

2) Дети наследодателя, в том числе усыновленные, которые достигли на день смерти наследодателя совершеннолетия, однако признаны нетрудоспособными.

Понятие нетрудоспособности требует дополнительной расшифровки. Источником необходимой информации является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9.

К нетрудоспособным, которые имеют обязательную долю в наследстве, относятся :

  • несовершеннолетние (до 18 лет)
  • достигшие возраста, после которого может быть назначена трудовая пенсия по старости. Причем вне зависимости от того, была им назначена пенсия или нет. Напомню, что трудовая пенсия назначается мужчинам в возрасте 60 лет и женщинам в возрасте 55 лет.
  • инвалиды первой, второй и третьей группы. Вне зависимости от получения ими пенсии.

[2]

Если день совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства, или наступает после его открытия, то гражданин считается нетрудоспособным.

Если возраст назначения трудовой пенсии наступил ранее дня открытия наследства, то гражданин считается нетрудоспособным.

Если инвалидность установлена в день открытия наследства или раньше его открытия, то гражданин считается нетрудоспособным.

Если инвалидность является бессрочной, или истекает в день открытия наследства, или позже этого дня, то гражданин считается нетрудоспособным.

3) Нетрудоспособные супруги наследодателя имеют обязательную долю в наследстве.

Понятие нетрудоспособности мы рассмотрели в предыдущем пункте.

Осталось напомнить, что супругами являются граждане, чей брак официально зарегистрирован органами записей актов гражданского состояния (ЗАГС), в соответствии со статьей 10 Семейного Кодекса.

Различные формы сожительства и ведения совместного хозяйства не признаются действующим законодательством в качестве подтверждения супружеских отношений.

4) Нетрудоспособные родители наследодателя имеют обязательную долю в наследстве.

Содержание нетрудоспособности остается тем же, что и в двух предыдущих пунктах.

А родителями будут признаны только те лица, чьи родительские права зафиксированы в ЗАГСе. То есть, официально усыновивший ребенка гражданин будет являться его родителем. А просто отчим или мачеха, приемная семья — нет. Для этих категорий людей обязательная доля в наследстве закрыта.

5) Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имеют обязательную долю в наследстве.

Лицо может быть признано находившимся на иждивении наследодателя, если на протяжении года и более, до момента смерти, наследодатель систематически оказывал иждивенцу материальную помощь или полностью его содержал.

Необходимое условие иждивения — что содержание или помощь от умершего должна быть основным источником дохода иждивенца. Чтобы определить достоверность данного факта, следует изучить все имеющиеся источники дохода лица, получавшего помощь. В том числе пенсии, стипендии, и подобные выплаты.

Иждивенец не обязательно должен находиться в родственных отношениях с наследодателем. Достаточно факта содержания.

А для несовершеннолетних нетрудоспособность наступает в силу возраста.

Определение размера обязательной доли

В случае, когда есть завещание, но обязательный наследник в нем не указан, он имеет право получить не менее половины доли, которая была бы ему положена при наследовании по закону, в составе определенной очереди наследования.

Наследодатель — отец. После его смерти есть два наследника: брат и сестра, больше никого. Есть завещание на сестру. Брат — инвалид, обязательный наследник.

Делится денежная сумма в 10 000 рублей.

По закону — брат и сестра наследники первой очереди, потому делят деньги поровну, по 5 000 рублей. Но брат только обязательный наследник, не указанный в завещании. Поэтому, его доля 50% от положенной по закону. То есть, 2 500 рублей. Остаток 7 500 рублей — доля сестры по завещанию.

Если завещание составлено не на все наследство, а на его часть, то обязательный наследник имеет право получить свою долю не только из незавещанной части, но и из доли других наследников. Естественно, это повлечет уменьшение их долей, но так говорит закон.

Читайте так же:  Как удалить страницу на госуслугах

Отдельно следует остановиться на правах пережившего супруга при наследовании обязательной доли.

Он имеет право выделить из наследства свою часть совместно нажитого имущества. При отсутствии брачного контракта, эта часть равна одной второй наследственной массы, с учетом особенностей, предусмотренных семейным законодательством. Обязательная доля в наследстве подлежит исчислению из доли умершего супруга в совместно нажитом имуществе.

Завещательный отказ также учитывается в составе обязательной доли в наследстве

Пример : Отец умер, оставив по завещанию частный дом своему сыну. Второй обязательный наследник — мать умершего, проживающая в данном доме. Завещанием предусмотрено распоряжение сыну провести ремонт дома. В этом случае, стоимость ремонта будет учтена при расчете стоимости обязательной доли в доме, принадлежащей матери наследодателя.

На этом позволю себе закончить. Если остались вопросы — прошу задавать здесь или в комментариях.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве при наличии завещания?

Обязательная доля в наследстве при завещании предоставляется только отдельным категориям граждан и является законным способом увеличить количество наследников, даже если они не указаны в тексте документа.

Приоритетное право на получение гарантированной части собственности наследодателя реализуется независимо от согласия завещателя или его преемников. Не каждый обладает данным правом и при определённых обстоятельствах может лишиться его.

Что такое обязательная доля?

В 1149 статье Гражданского кодекса РФ указана особая категория граждан, которая может получить определённую часть наследственного имущества даже при условии, что имеется завещание (независимо от его текста).

Иными словами, обязательная доля в наследстве – это гарантированный лицу процент от собственности наследодателя. Если же завещание отсутствует, процедура наследования происходит в порядке очерёдности законных наследников (1141 статья ГК РФ).

Кто может претендовать?

Право на обязательную долю в наследстве имеют только те граждане, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные (даже после достижения ими 18 полных лет) дети завещателя (родные и усыновлённые);
  • родители (или усыновители) и супруг(а), если они признаны нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении погибшего наследодателя.

Право на обязательную долю иждивенца подтверждается, если этот гражданин получал систематическую финансовую поддержку от завещателя в течение минимального периода, установленного законодательством – то есть от 12 месяцев до момента его гибели. При этом такое содержание должно являться главным доходом иждивенца (без учёта получения им каких-либо социальных выплат, вроде пенсии).

Обязательная доля в наследстве полагается нетрудоспособным лицам, которыми признаются:

  • мужчины старше 60 лет;
  • женщины в возрасте от 55 лет;
  • инвалиды определённой группы.

Перечисленные категории не могут быть лишены гарантированной части наследства, даже если она не указана в завещании, а также если её размер меньше полагающегося по закону (32 пункт Постановления Пленума ВС № 9 от 2012 года 29 мая).

Порядок определения размера

Размер обязательной доли в наследстве – не меньше ½ от общей суммы наследственной собственности, которая должна причитаться на законных основаниях. Гарантированная часть наследства может быть увеличена либо уменьшена вынесенным постановлением судебного органа, поэтому для определения точной части, которую должен получить преемник, необходимо узнать, на какой процент он может рассчитывать по закону.

При большом количестве правопреемников, наследственное имущество распределяется между каждым из них. Именно поэтому чтобы произвести расчёт обязательной доли в наследстве, предварительно следует учесть всех имеющихся наследников по закону – взрослых, ещё не родившихся, но зачатых при жизни завещателя, а также по праву представления.

Видео (кликните для воспроизведения).

Гарантируемая доля выделяется из:

  • незавещанного имущества (если оно имеется);
  • собственности, которая указана в завещании.

Обязательная доля в наследстве включает в себя всё, что предназначается гражданину по наследственному праву, и полноценную стоимость отказа от одного или нескольких правопреемников в его пользу. Доли рассчитываются с учётом цены всей собственности, которой обладал завещатель при жизни, то есть от простых предметов обихода до жилой площади и движимого имущества.

Расчёт гарантируемой части наследства

Рассмотрим на примере, как определяется размер обязательной доли. У отца имеются взрослые сын и дочь. Он оставил в наследство сыну двухкомнатную квартиру, однако дочь, которая не была указана в тексте завещания, к моменту смерти наследодателя уже имела группу инвалидности, т. е. была признана нетрудоспособной.

Кроме двух детей, у родителя больше нет наследников первой очереди, следовательно, по закону каждый из них должен был получить по ½ жилья. Размер обязательной доли в этом случае составляет не менее одной четверти от наследуемого жилого помещения. На основании первой части ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, дочь не может лишиться ¼ части квартиры, которая ей гарантирована.

Другой пример при наличии завещания и нескольких наследников. Гражданка Иванова завещала своим трудоспособным сыну, дочери и родной сестре всё имеющееся у неё имущество в равных частях. На момент смерти у неё также был 70-летний муж, не включённый в текст завещания. По закону супруг является нетрудоспособным в силу возраста и может претендовать на гарантированную часть от всей собственности, принадлежащей Ивановой.

Если бы не было завещания, преемников первой очерёдности было бы трое – сын, дочь и муж, а вся собственность погибшей распределилась между ними в равных частях по 1/3 от общей суммы. Стоит отметить, что сестра наследодателя не учитывается в данном случае, так как не относится к первой очереди наследников. Соответственно, обязательная доля в наследстве для супруга гражданки Ивановой составит 1/6 часть от общего наследуемого имущества, так как дети являются трудоспособными. Именно её получит муж независимо от текста завещания.

Как получить наследство?

При наличии завещания лицо может реализовать своё право на обязательную долю в наследстве двумя способами:

  • обратившись к нотариусу по месту открытия процедуры наследования;
  • через суд.

Гражданину требуется предоставить нотариусу в течение полугода с открытия процедуры те же документы, что и другим наследникам, для выдачи соответствующего свидетельства, обеспечивающего получение наследства:

  • удостоверение личности;
  • бумаги на все наследуемые предметы (только при наличии);
  • доказательства родства с умершим (к примеру, свидетельство об усыновлении);
  • бумаги, подтверждающие ваше право на обязательную долю.

Следует помнить, что некоторые виды имущества требуют регистрацию факта перехода права владения в едином Росреестре.

Возможность уменьшения доли либо отказа от неё

В некоторых случаях право на обязательную долю может быть оспорено в судебном органе (к примеру, если лицо признано недостойным наследником). Иные преемники завещателя способны обратиться в суд с просьбой уменьшить гарантированную часть или и вовсе оставить гражданина без её присуждения.

Читайте так же:  Когда можно получить налоговый вычет при покупке квартиры по дду

Лица, которых суд может лишить законного наследства (1117 статья ГК РФ):

  • совершившие покушение на здоровье/жизнь завещателя или причинившие вред ему или его близким;
  • использующие незаконные способы для получения своей доли или её увеличения;
  • лишённые своих родительских прав;
    уклоняющиеся от обязательств по финансовому содержанию завещателя, которое было необходимо по заключению судебного органа.

Право на обязательную долю в наследстве не мешает лицу также отказаться от получения причитающейся ему части наследуемого имущества (1157 статья ГК РФ). Кроме этого, он не вправе оформлять отказ в пользу другого правопреемника. В этом случае просто происходит увеличение долей, которые прописаны в содержании данного завещания.

Согласно четвёртой части 1149 статьи Гражданского кодекса РФ, судья ориентируется в принятии решения на финансовое положение всех преемников и на другие существенные моменты. Например, если один из наследников проживает в доме, а гражданин, обладающий правом на гарантированное наследство, никогда не использовал данное жильё. При таком раскладе лицо может быть лишено получения своей обязательной наследственной выплаты.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

В соответствии с законодательством, никто не вправе заставить человека принимать на себя все наследство либо его часть. Поэтому законодатель определил возможность отказаться от наследственной массы. Но не всегда ею можно воспользоваться.

Следует разобраться, что собой представляет обязательная доля, которая выделяется в наследстве, кому она положена, при распределении имущества по завещанию, допустим ли отказ от собственности, и каким образом регулируется эта сфера правоотношений.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-39-61 . Это быстро и бесплатно !

Определение понятия

Существует 2 способа раздела наследственной массы.

  1. Первый предусматривает применение очередей наследования. Он проводится в соответствии с законодательными актами, действующими на территории государства. Всего есть восемь очередей, в которые входят близкие и дальние родственники погибшего.
  2. Второй способ предусматривает раздел наследства соответствии с составом завещания, оформленным погибшим еще при жизни.

Законодатель оставляет за гражданами право самостоятельно решить, кому после их смерти отойдет право собственности на принадлежащее им имущество. Для этого необходимо составить завещание, после чего заверить этот документ у нотариуса. Дальнейшее распределение собственности происходит в соответствии с волеизъявлением погибшего.

Особенности! Однако не всегда наличие завещания гарантирует передачу конкретного имущества именно тем, на кого указал завещатель.

Свобода выбора передачи предметов определенным лицам несколько ограничивается понятием обязательной доли. Под этим термином подразумевается часть права собственности, вне зависимости от состава завещания передаваемая конкретным наследникам. При этом факт их наличия в этом документе не имеет значения.

Круг лиц, которые имеют в процессе наследования право на обязательную долю в выделяемом наследодателем наследстве, строго ограничен. Он приведен в Гражданском кодексе.

Данное понятие в целом регулируется 1149 статьей свода нормативных актов. Стоит также отметить, что для обеспечения выполнения этого закона может понадобиться урезать часть имущества, отходящая другим наследникам.

Кому полагается

Как уже было сказано выше, статья 1149 ГК РФ предоставляет право на получение обязательной доли, выделяемой в наследстве при наличии завещания, лишь некоторым категориям населения. Это, соответственно:

  1. Ребенок наследодателя, которому не исполнилось восемнадцати лет. Трудоспособность на этот процесс не влияет.
  2. Супруги погибших, а также их родители и совершеннолетние дети (только нетрудоспособные).

Внимание! Перечень регулируется законодательством. Он закрыт. Расширить круг лиц, которым причитается доля, путем судебного решения, нельзя.

Выделение этого инструмента в данном случае преследует четкую цель. Несовершеннолетние граждане, как и нетрудоспособные лица, не имеют возможности самостоятельно себя содержать. У них нет источников дохода, из-за чего они фактически лишены возможности вести нормальную жизнь.

Обязательная доля в наследстве для несовершеннолетних или нетрудоспособных – это возможность материально поддержать этих граждан, поскольку ранее они зависели от погибшего в плане финансов.

Участвует ли в процессе еще не рожденный ребенок

Как уже было сказано ранее, несовершеннолетние дети (усыновленные, в том числе) могут предъявлять права на собственность умершего. В данном случае неважно, трудоспособны они, или нет.

Не имеет значения также то, работает ли лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. В любом случае такие граждане получат причитающуюся им часть собственности.

Если наследодатель умер в период времени, когда его супруга вынашивала ребенка, зачатого им, последний также автоматически становится наследником, даже если еще не будет рожден на момент открытия наследственной массы. Подобное право аннулируется только в том случае, если ребенок родился мертвым.

Кто еще имеет право на обязательную долю наследства по завещанию? Иждивенцы, которые содержались наследодателем. Однако это возможно, только если выполняются два условия:

  1. Иждивенец имеет права на имущество в порядке очереди.
  2. Лицо, обладающее статусом иждивенца, нетрудоспособно.

Трудоспособные иждивенцы лишены права получения имущества в обязательном порядке. Более того, назначение инвалидности также само по себе не является основанием для предоставления подобных прав.

Как и в случае с принятием обычной доли наследства, лицо, которому она полагается, может составить отказ, обратившись к нотариусу, занимающемуся делом наследодателя. Однако в данном случае необходимо обратить внимание на один важный нюанс: отказаться можно, но не в чью-либо пользу.

Наследование обычной доли допускает возможность того, что наследник откажется от причитающего ему имущества, но, при этом, укажет лицо, которому он хочет передать его.

Право собственности, относящееся к обязательной доле наследственной массы, является сугубо личным, привязанным к конкретному человеку. Соответственно, передать его другому лицу нельзя. Те, кто имеет право на обязательную долю, могут только отказаться от нее, но не передать кому-либо.

Важно! После составления отказа вернуть обязательную долю нельзя.

Это нужно учитывать перед проведением процедуры. Поэтому рекомендуется тщательно обдумать все нюансы, и только после этого оформлять отказ.

Размер доли

Данное понятие целесообразно применять на практике, только если наследодатель оставил завещание. При наследовании в согласии с очередями, установленными законодателем, потребность в нем отпадает.

Чтобы установить, какая именно собственность должна быть учтена при составлении обязательной части (и в каком количестве), нужно определить: какое место гражданин занимает в общих очередях наследования и сколько еще граждан заинтересовались имуществом.

Установленные третьей частью 1149 статьи ГК правила об обязательной доле в наследстве предусматривают переход всех предметов, которые могут быть переданы наследнику в соответствии с его правами по законодательству, в состав обязательной доли.

Справка! В зависимости от этих параметров определяется размер обязательной части.

После этого учитывается, соответствует ли масса наследства, которую получает гражданин по завещанию, минимальному размеру этой доли. Если да, никаких действий не предпринимается.

Если нет – в нее включаются предметы, не вошедшие в состав завещания. При этом могут быть притеснены права других законных наследников. Однако ст. 1149 ГК РФ с комментариями, допускает подобное при выделении обязательной доли в наследстве.

Читайте так же:  Порядок установления наличия острого профессионального заболевания

Уменьшение размера

Как уже было сказано ранее, изменить круг лиц, претендующих на обязательную часть имущества нельзя. Однако законодатель предусмотрел другую возможность. В некоторых случаях размер обязательной к наследованию части наследственной массы может быть снижен.

Для этого должны быть выполнены два основных условия:

  1. Имущество, входящее в обязательную часть наследственной массы, не использовалось наследником, имеющим право на применение подобного инструмента, в то время, пока наследодатель был живой.
  2. Соответствующая собственность на протяжении длительного промежутка времени использовалась гражданином, который имеет право претендовать на нее в порядке законной очереди, либо является основным источником дохода этого гражданина.

Если имеет место подобная ситуация, размер доли действительно может быть пересмотрен. Однако такими полномочиями наделены только представители судебной власти.

Более того, в некоторых случаях судья получает право не только уменьшить обязательную долю, но и вовсе отказать наследнику в ее присуждении.

Заключение

Таким образом, государство защищает права нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан во время процедуры наследования. Этим категориям населения положена гарантированная законодательством обязательная доля в наследстве при наличии завещания, размер которой определяется по правилам, описанным выше.

Перечень лиц, имеющих подобное право, ограничен. Он содержится в 1149 статье ГК. Менять его нельзя. В некоторых случаях размер обязательной части наследуемой массы может быть пересмотрен. Подобным правом наделены судьи. Гражданин сам может отказаться от получения предметов, однако сделать это в пользу другого человека невозможно.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Категории претендентов на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – материальные блага, полагающиеся нетрудоспособным первоочередным наследникам и некоторым иждивенцам вопреки завещательным распоряжениям усопшего. Представляет собой механизм ограничения имущественных интересов преемников по завещанию в угоду родственников и близких завещателя.

Обязательная доля: суть и применение правила

Понимание того, что такое обязательная доля в наследстве, приходит от обратного. Отечественный законодатель последовательно реализовывает идею о свободе распоряжения деньгами, вещами и другими благами на случай смерти. Правила об очередности наследования применяются, когда:

  • завещания нет вовсе;
  • усопший распорядился не всеми вещами;
  • имущественные распоряжения оформлены ненадлежащим образом либо недействительны;
  • правопреемники по завещанию прямо отказались от имущества усопшего либо попросту не выполнили формальностей, необходимых для его принятия.

Последняя воля усопшего подлежит неукоснительному исполнению. Тот факт, что умерший назначил правопреемниками организации или людей, не имеющих с ним родственных связей, положения вещей не меняет. Предписания об обязательных долях в наследстве – единственное исключение. Их применение возможно, только когда завещанием предопределена правовая судьба хотя бы части активов усопшего.

Правило об обязательном наследстве не ограничивает свободу завещания.

При составлении документа завещатель не обязан учитывать интересы родственников, а нотариус – проверять их наличие. Коррективы в механизм распределения наследственной массы вносятся уже после открытия наследства.

Правообладатели

Тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, можно разделить на две самостоятельные группы. Это первоочередные законные наследники и люди, которых усопший содержал на протяжении года до смерти.

Таблица: Основания признания права на обязательную долю

Связь с усопшим Обязательные условия
Несо-
вершен-
нолетие
Нетрудо-
способ-
ность
Пребывание на содержании усопшего на протяжении последнего года Совместное проживание на протяжении последнего года
Супруг +
Ребенок одно из
Родитель +
Иждивенец – родственник до V колена одно из +
Иждивенец – не родственник одно из + +

Нетрудоспособность правообладателя

Одним из условий предоставления в наследстве обязательной доли является нетрудоспособность. Здесь имеется в виду неспособность к труду как таковая, а не отсутствие официальной занятости. Сын-студент, дочь в декрете и жена-домохозяйка правообладателями по умолчанию не признаются.

[3]

Нетрудоспособность по состоянию здоровья подтверждается исключительно документами об инвалидности. При наследовании речь идет о лицах с ограничениями способности к труду I-III степени либо об инвалидах I-III группы (разница в терминологии обусловлена нормативными изменениями). Болезнь, спортивная или производственная травма, длительная реабилитация не дают оснований требовать долю наследства.

Нетрудоспособность обусловлена достижением возраста, с которого начисляется трудовая пенсия (55/60). Получение заинтересованным лицом спецпенсии в более раннем возрасте при определении объема наследственных прав не учитывается. Человек считается достигшим соответствующего возраста в день, следующий за днем его рождения.

В отношении всех категорий правообладателей наличие/отсутствие нетрудоспособности устанавливается по состоянию на дату смерти завещателя.

Годовое пребывание на иждивении дает основания претендовать на обязательную долю в наследстве по завещанию, даже если оно не было обусловлено нетрудоспособностью. Пример: жена Ж. умерла 25.08.17, завещав коллекцию драгоценностей дочери Д. День смерти Ж. пришелся на 60-летие ее мужа М. Поскольку в этот день М. был еще трудоспособен, обязательной части ему не полагается.

Легитимность брака обусловлена его госрегистрацией в ЗАГСе, сельсовете, консульстве. Брак, расторгаемый в административной процедуре, прекращается с момента выдачи соответствующего свидетельства, в судебной – со дня вступления в силу решения по этому поводу. Рассмотрим на примерах.

Сожительствующие М. и Ж. подали заявление о госрегистрации брака. Процедура была назначена на 24.12.17. Однако М. погиб в ДТП 23.12.17. В описанной ситуации Ж. не вправе претендовать на имущество М. в качестве первоочередного наследника. Однако, при наличии соответствующих обстоятельств (нетрудоспособность + годовое иждивение) ей положены обязательные бонусы как иждивенцу.

Судебный вердикт о расторжении брака между М. и Ж. постановлен 13.11.17. Согласно предписаниям процессуального законодательства, он вступит в силу не ранее 13.12.17 (это если не подана апелляция). Ж. задохнулась в пожаре 12.12.17. Поскольку на момент гибели она была замужем, М. был ее наследником. Ввиду инвалидности М. имел возможность получить долю активов Ж.

Родители, дети

Обязательная доля в наследстве по закону полагается родичам I колена по восходящей и нисходящей линии. Усыновление/удочерение влечет те же последствия, что и кровное родство. В круг потенциальных правообладателей входят:

  • родители;
  • усыновители/удочерители;
  • собственные отпрыски;
  • усыновленные/удочеренные дети.

Опека не порождает правоотношений, аналогичных родству. К тому же эти отношения временны. Достижения подопечным совершеннолетия либо его эмансипация прекращают попечительство. Поэтому подопечный может наследовать после опекуна/попечителя, а бывший опекун/попечитель – после опекаемого только в качестве иждивенца.

В России «совершеннолетие» – это не возраст, а статус. По умолчанию оно наступает в день, следующий за 18-тым днем рождения. Эмансипированным (досрочно получившим полную гражданскую дееспособность) сыну или дочери усопшего доли несовершеннолетнего в наследстве не положено.

Пример: умерший 14.12.17 отец О. завещал дом ботаническому саду. У него остались сын С. (дата рождения: 14.12.99) и замужняя дочь Д. (дата рождения: 15.01.01). В связи с замужеством по беременности, Д. признается совершеннолетний, в то время как ее старший брат С. юридически является ребенком вплоть до 00:01 15.12.17. Итак, С. будет обязательным наследником О., а Д. – нет.

Право на долю активов отца гарантировано малышам, появившихся на свет после смерти завещателя. Отцовство вменяется, если усопший состоял в браке с матерью, а со дня его смерти до дня рождения малыша прошло максимум 300 суток. В других случаях отцовство устанавливается в суде.

Для целей наследования законодатель делит иждивенцев на два типа. Люди, приходящиеся усопшему родственниками вплоть до V колена, призываются к наследованию независимо от совместного проживания с ним при жизни. Остальные – только при условии совместного проживания.

Читайте так же:  Основание для заключения дополнительного соглашения к договору

Период пребывания на иждивении определен императивно. Он должен захватывать последний год жизни завещателя. Даже самые длительные отношения иждивения не дают основания требовать обязательную долю, если они прекратились за год до смерти наследодателя.

Зачастую наличие правоотношений иждивения доказывают через суд. Это особенно актуально для лиц, проживавших отдельно от завещателя. Судебная практика пошла путем установления правоотношений иждивения в двух случаях:

  • человек находился на полном содержании завещателя;
  • его материальная помощь была ключевым источником доходов претендента.

Эпизодическая или незначительная материальная помощь не дает оснований для признания лица иждивенцем. Однако иждивение не исключает получения нетрудоспособным лицом другого дохода помимо помощи завещателя. Речь идет о пенсии, алиментах, ренте и подобном. Чтобы добиться успеха, заинтересованному лицу предстоит доказать преобладание материальной помощи усопшего в структуре его доходов.

Обязательная доля: размер, порядок определения

Размер обязательной доли в наследстве составляет половину законной. В контексте этого правила важно понимать, как распределяется имущественная масса по умолчанию.

  1. В число первоочередных наследников входят родители, дети, супруг. Закон предписывает также призывать к наследованию несовершеннолетних/нетрудоспособных иждивенцев усопшего.
  2. Объем наследованного ими имущества номинально равен.
  3. Действует принцип очередности. Если хотя бы один из первоочередных наследников принимает имущество усопшего, наследники последующих очередей на него не претендуют.

Вывод: после смерти собственника принадлежащее ему имущество делится на столько частей, сколько есть первоочередных наследников и призываемых к наследованию иждивенцев.

Пример: умершая У. была замужем, имела троих детей. Обоих родителей она похоронила. На протяжении последних лет жизни У. содержала племянника-сироту. В описанной ситуации по умолчанию имущество У. делится на 4 равные части (всем перечисленным людям по 1/4). Предположим, У. завещала все активы религиозной организации. Тогда обязательная часть каждого из несовершеннолетних детей и малолетнего племянника составит 1/8.

Наследственная масса неоднородна. В ст.1148 ГК РФ и приведенных примерах речь идет об идеальных долях. Реальный раздел происходит в соответствии со стоимостью имущества. Если наследники не пришли к согласию по поводу стоимости тех или иных вещей, она определяется экспертом. Споры разрешаются в суде.

Что учитывается в обязательную долю

Буквально все, что правообладатель получает из имущества умершего родственника или содержавшего его лица:

  • на основании закона либо завещания;
  • в порядке трансмиссии;
  • в качестве завещательного отказа.

Последние термины требуют разъяснения. Правила о трансмиссии применимы, когда один из преемников умер до окончания срока на принятие наследства, не отказавшись от него. В этой ситуации возможность получить долю, причитавшуюся скончавшемуся наследнику, переходит его собственным преемникам по завещанию/закону.

Завещательный отказ с позиции наследодателя представляет собой возложение на правопреемников обязательства совершить действие, выгодное третьему лицу (передать вещь или деньги, выполнить работу, обеспечить возможность безвозмездного пользования имуществом и подобное). С позиции наследника исполнение завещательного отказа – непременное условие вступления в наследство.

Пример: усопший У. завещал квартиру стоимостью 3 млн руб. сыну, землю стоимостью 6 млн руб. дочери. Остальным имуществом, совокупно оцененным в 300 тыс. руб, У. не распорядился. У пережил родителей. У него осталась жена Ж.

Если Ж. трудоспособна, дети У. получат завещанное им. Кроме того, вместе с мачехой они поровну разделят активы, которым У. не распорядился. Итого, мачехе достанется движимого имущества на 100 тыс. руб.

Предположим, Ж. нетрудоспособна. Рассчитаем стоимость наследственной массы: 3 млн + 6 млн + 300 тыс. = 9 млн 300 тыс. руб. Законная доля супруги при отсутствии завещания составляла бы 3 млн 100 тыс. руб. Тогда ее законная доля – 1 млн 550 тыс. руб. Перераспределение будет произведено либо путем установления на недвижимость режима долевой собственности, либо – через выплату денежной компенсации.

Важные правила

  1. Термин «обязательность» касается нотариуса. Последнему вменяется учесть интересы правообладателя, если он этого требует. Правообладатель волен отказаться от своей доли. Он также будет считаться не принявшим ее, если пропустит полугодовой срок вступления в наследство. Правила важно постольку, поскольку наследство может включать долговые обязательства.
  2. Право на обязательную долю имеет личный обеспечительный характер. От него нельзя отказаться в пользу стороннего лица или другого преемника. Оно не отчуждаемо, не переходит по трансмиссии или в порядке представления.
  3. Правообладатель может признаваться недостойным судом и, тем самым быть лишен наследственных возможностей.
  4. Когда наследование идет одновременно по завещанию и закону, интересы правообладателя удовлетворяются в первую очередь за счет законных наследников. Законодатель предписывает по возможности исполнять последнюю волю усопшего и передавать преемникам по завещанию то, что им завещано.
  5. В исключительных случаях судья уменьшает обязательную долю или отказывает в ее выделении. Речь идет о жилой недвижимости, используемой правопреемником по завещанию для проживания; мастерской, орудиях труда, механизмах, являющихся для него основным источником доходов. Итоговое решение постановляется с учетом материального положения всех претендентов.
Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, право на обязательную долю – это гарантированная законом возможность получить часть наследства, несмотря на содержание завещательных распоряжений. Его обладателями являются неспособные к труду или несовершеннолетние граждане, круг которых четко ограничен. Это родители, дети, супруг усопшего, а также лица, пробывшие на содержании завещателя последний год его жизни. Расчет наследуемой доли производится исходя из половины законной.

Источники


  1. Поставка. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2018. — 537 c.

  2. Рассел, Джесси Академия юриспруденции — Высшая школа права «Адилет» / Джесси Рассел. — М.: VSD, 2013. — 537 c.

  3. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 1992-2008 (комплект из 7 книг). — М.: Издательский дом «Право», 2016. — 298 c.
  4. Сомов, В.П. Латинско-русский юридический словарь: моногр. / В.П. Сомов. — М.: ГИТИС, 2014. — 104 c.
  5. Кони, А. Ф. Обвинительные и судебные речи / А.Ф. Кони. — М.: Студия АРДИС, 2016. — 707 c.
Право на обязательную долю в наследстве
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here